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促成与投保

职业痛点库 · 保险代理人展业
新上架中国场景库 · 欢迎试用
v1.0.0版本
2026-10-11更新

技能简介

保险代理人促成签约与投保流程办理的实操指南,覆盖信号识别、话术应用、合规投保及售后跟进。

适用:保险代理人一对一或小范围展业场景,适用于人身险(重疾、医疗、年金、寿险)的促成与投保环节,不适用于团体险或非标体复杂核保案例。

它能做什么

  • 识别促成时机
  • 选择促成话术(不做压迫式推销)
  • 信息采集(逐项核对,不得代填)
  • 健康告知逐项如实填写
  • 双录与回执执行

安装方式

$npx skills add https://gitee.com/modelforge/skillhub-cn.git --skill cn-646

支持平台:WorkBuddy / Claude Code / Codex CLI / Kimi CLI / Cursor / Trae / Goose / OpenClaw / OpenCode

没有 Agent 环境?先用提示词模板干同样的活 复制到豆包 / Kimi / DeepSeek 对话框就能用,把【】换成你的信息即可。

简介由 AI 辅助翻译并经人工校验,如发现错误欢迎通过源仓库反馈。