代记账客户沟通

技能简介

设计代理记账客户服务流程与沟通话术，覆盖签约边界、资料催收、风险告知、异常处理、年度节点与增值服务，适用于代账会计与财税顾问的日常客户沟通。

适用：代理记账机构内部使用的客户沟通流程设计，适用于代账会计、财务公司客服、财税顾问在签约、服务执行、异常处理、年度节点及续费增值等场景；不适用于税务筹划方案设计、审计鉴证服务或法律纠纷处理。

它能做什么

• 建立客户档案，标注服务起始日、记账周期、申报税种、资料清单模板
• 逐条讲清"含什么、不含什么"——含：日常记账、月度/季度纳税申报
• 按节点发送催收提醒——第 1 次：友好提醒"本月资料可以开始整理啦"
• 核对单据完整性，缺项时一次性列出缺失清单
• 第一时间告知客户现状与后果，说明处理流程：先确认异常原因 → 提供解除异常的

安装方式

支持平台：WorkBuddy / Claude Code / Codex CLI / Kimi CLI / Cursor / Trae / Goose / OpenClaw / OpenCode